Эндрю живёт одной идеей — подняться выше всех и однажды прославиться. И вот настает момент: его талант замечает легендарный дирижер, человек с непререкаемым авторитетом и безупречным слухом. С этого мгновения всё вокруг превращается в гонку, где нет права на слабость или сомнение.
Желание достичь невозможного становится для юноши навязчивой целью, а строгий наставник без устали ведет его на пределе сил, ломая и снова собирая заново. Между ними возникает противостояние — игра на выживание, где решится, кто сумеет доказать своё право быть первым.