Москва, начало 1930-х. Известного драматурга уличают в антисоветских настроениях: постановку по его произведению снимают, а самого исключают из союза литераторов. В тот период, когда положение осложнено и надежд почти не остаётся, он знакомится с красивой женщиной по имени Маргарита, несчастной в семейной жизни.
Эта встреча становится поворотным моментом. Драматург берётся за новый роман, вплетая в сюжет судьбы людей, которых он встречает каждый день. Среди героев появляется и Воланд — загадочный образ иностранца, чьи черты он переносит в художественный мир книги.